Hàng ngàn năm đã trôi qua kể từ khi anh hùng và chúa tể quỷ hòa giải, và con người cùng quái vật bắt đầu sống trong hòa bình. Nhân vật chính, một thành viên của ủy ban kỷ luật tại học viện ma thuật danh tiếng [Học viện Chén Thánh], nhận thấy mình đang cạnh tranh với bạn cùng lớp [Victoria] cho vị trí người đứng đầu ủy ban kỷ luật tiếp theo. Để đạt được thành công trước cô ấy, anh dành thời gian để trừng trị những hành vi sai trái của học sinh. Trong quá trình đó, quá khứ của các học sinh và âm mưu của một tổ chức nào đó dần dần được hé lộ. -- Thiện và ác, thiên thần và ác quỷ. "Khi còn nhỏ, tôi dễ dàng nghe theo lời của các thiên thần." "Nhưng khi lớn lên, tôi không còn phân biệt được ai là thiên thần nữa."